Description
Diese App ist die perfekte Ergänzung zu Ihrer biz.Suite mit der Lizenz CRM.
Hier können Sie schnell und einfach Kunden, Kontakte, Kennzahlen und Mitarbeiter einsehen.
Mit der CRM-App der biz.Suite erhalten Sie eine optimale Ergänzung zum täglichen Arbeiten auch auf mobilen Endgeräten.
Funktionen in der Übersicht
DASHBOARDS
CRM Dashboard:
- Mit dem CRM Dashboard der CRM-App haben Sie alle wichtigen Kennzahlen für den Außendienst auf einen Blick.
CRM
Debitoren:
- Liste aller in der biz.Suite angelegter Debitoren
- Suchfunktion
- Detailseite mit weiteren Informationen zum Kunden, darunter Kontaktdaten, Aktivitäten, Kontakte und Kennzahlen
- Aktivitäten wie Termine, Besprechungen, Aufgaben und Anfragen am Debitoren einsehen und filtern können
- Kontaktberichte am Kunden über Chat-Symbol oben rechts erfassen
- Kennzahlen für den Kunden gefiltert über das BI-Icon oben rechts einsehen
Kontakte:
- Liste aller Kontakte aus Ihrer biz.Suite
- Suchfunktion
- Detailseite mit weiteren Informationen zum Kontakt
- Direkte Aktionen mit Tippen auf Kontaktdaten (Mail-Adresse oder Telefonnummer) auslösen können
- Chat-Symbol oben rechts ermöglicht einen Kontaktbericht für diesen Kontakt zu erstellen
Kontaktberichte:
- Liste mit Kontaktberichten, steht standardmäßig auf „Meine“
-Suchfunktion
- Weiterer Reiter für „Meine Mitarbeiter“ ermöglicht zu sehen, welche Kontaktberichte Mitarbeiter aufgenommen haben > nur für Vorgesetzte
- Anlegen oder Hinterlegen von Informationen durch Tippen auf den Listenpunkt möglich
- Einsprechen von Informationen durch Tippen auf das Mikrofon und den Stopp-Button möglich > durch Bestätigung wird Diktat in gewünschten Kontaktbericht übertragen
- Mehr Informationen durch Dropdown-Menü einsehbar
- Bei Änderungen wird der am Debitor hinterlegte Innendienst benachrichtigt
PERSONAL
Mitarbeiter:
- Liste aller in der biz.Suite angelegten Mitarbeitern/Kollegen
- Suchfunktion
- Detailseite für weiter Informationen wie Kontaktdaten, Aktivitäten und Kennzahlen
- Direkte Aktionen mit Tippen auf Kontaktdaten (Mail-Adresse oder Telefonnummer) auslösen können
- BI-Symbol oben rechts ermöglicht mitarbeiterspezifische Daten auszulesen
- Aktivitäten wie Termine, Besprechungen, Aufgaben und Anfragen am Mitarbeiter einsehen und filtern können