Hub XP
Track client portfolios and analyze investments
Xp Investimentos Corretora Cambio Titulos Valores Mobiliarios SA
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Description
Track client portfolios and view consolidated positions with customer data and account balances. Send purchase and redemption orders securely. Receive notifications for account updates and market changes.
O Hub App XP é o aplicativo exclusivo para assessores da XP Investimentos. Ele reúne as principais ferramentas para você acompanhar seus clientes, analisar carteiras e atuar com mais eficiência no dia a dia da assessoria:
• Posição Consolidada
Visualize, em um só lugar, a carteira do cliente, dados cadastrais, saldo em conta e oportunidades de cross sell.
• Envio de Ordens
Envie ordens de compra e resgate para seus clientes diretamente do app com segurança e praticidade.
• Notificações
Receba alertas relevantes sobre movimentações, vencimentos, aniversários, open finance, e outros dados relevantes da sua base de clientes.
• Evolução Patrimonial e Vencimentos
Acompanhe a trajetória do patrimônio dos seus clientes e antecipe conversas com base nos vencimentos da carteira.
• Conta Investimento e Extrato
Veja os saldos atualizados e consulte o extrato mensal de forma rápida e prática.
• Envio de Informações
Compartilhe a posição consolidada e o histórico em PDF via WhatsApp, e-mail, SMS ou Messenger direto do celular.
• Contato com o Cliente
Ligue, envie e-mails ou mensagens por WhatsApp com apenas um toque, direto do perfil do cliente.
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O Hub XP é exclusivo para assessores que atuam com a XP Investimentos.
Caso ainda não seja um, saiba mais em:
https://institucional.xpi.com.br/assessores/